BAC успешно управлява три фонда/инвестиционни инструменти:
TBI-BAC REIT – Първият източноевропейски REIT
- BAC Securities беше един от двамата генерални партньри, основатели/спонсори от 2003 г. Към сегашния момент REIT е затворен преди много години.
- Това беше публичен фонд за недвижими имоти с основни инвестиции в офиси, търговски площи и луксозни жилищни имоти.
- Александър Бебов беше старши портфолио мениджър от 2003/2004 до 2007/2008 г. По време на неговия мандат цената на акциите се увеличи от 1,00 на 1,60 за период от 4 години.
- Активите под управление на Александър Бебов бяха: около 50 милиона евро, нетната стойност на активите (НСА) близо до 100 милиона евро.
- Основните LP бяха десет американски пенсионни фонда под управлението на Julius Baer Asset Management в Ню Йорк, плюс Immofinanz Immoeast (Австрия).
- Фондът беше представен във Financial Times и Euroweek.
ЧЕРНОМОРСКИ ФОНД – Фонд за частни капиталови инвестиции в Румъния
- Основан от директорите на BAC Investment Bank Romania (BAC IBR), Матей Паун и Арин Йон.
- BAC Securities съдейства за набирането на средства и участва в търсенето на инвестиционни възможности в Румъния, България и Западните Балкани
- Европейският инвестиционен фонд (EIF) е най-големият инвеститор.
- Активи под управление при емитиране: около 50 милиона евро, със значително по-висока нетна стойност на активите (НСА)
BAC Ltd. – Инвестиционно дружество
- Създадена през 2008 г.
- Инвестиции в акции, опции и фондове.
- Най-голямата част от портфолиото е от много години в декарбонизация, зелена енергия и миноритарни инвестиции, свързани с ESG, в световен мащаб. Компаниите, в които е инвестирано, включват: Европа: Iberdrola, Siemens Energy, ENEL, EdF, Total Energy, BP, Shell (с участие на декарбонизация в три от тях) и лидерът в Европа в електромобилите, както и листваните на американската борса: Li Auto, Xpev. Китай: Xinyi Solar, Xinyi Holding, Flat Glass и други зелени технологии в Азия извън Китай
- Инвестиционният инструмент отчита кумулативна доходност от 120,20% за периода от 2020 г. до юни 2025 г. (за период от пет години и половина).
- Екипът на BAC успешно завърши или участва в множество сделки и мандати в енергийния сектор в Полша, Румъния, България, Сърбия, Босна и Македония. Сделките или мандатите варират от десетки милиони до милиарди евро в проектно финансиране, сливания и придобивания, дълг, капитал, от производство до дистрибуция на електроенергия и природен газ. Членовете на екипа на BAC са работили с EoN Energies, ATEL/ALPIQ, ENEL, PPC, Energo-Pro и много други големи корпорации в региона.
- BAC беше консултант по кредитен рейтинг на голяма енергийна корпорация (BEH) срещу Fitch за присъждане на кредитен рейтинг на Холдинга и неговите еврооблигации на стойност 500 милиона евро. Услугите, предоставени от BAC, включваха значителна работа и структуриране на представянето на рейтинга, консултации и отговаряне на подробни въпроси на рейтинговата агенция, работа със съответните отдели на енергийната компания, за да ги подготви за представянето пред Fitch и др. В резултат на това на енергийната корпорация беше присъден рейтинг BB+ със стабилна перспектива. Това беше отличен резултат, като се има предвид ситуацията заради световна финансова криза по това време и неотдавнашната оставка на българското правителство. В качеството си на съуправител, BAC пласира два пъти част от еврооблигациите, емитирани от БЕХ, основната енергийна компания в България. Това беше и най-голямата емисия еврооблигации в България.
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
- BAC е работила с повечето големи телекомуникационни и ИТ компании в Централна и Източна Европа в областта на сливанията и придобиванията, дълг и дялово участие и има задълбочени познания за сектора. Старши членове на BAC са редовни лектори на телекомуникационни конференции в региона.
- BAC участва в големи нови финансирания и рефинансирания в телекомуникационния сектор, вкл. 400млн евро заем като рефинансиране на еврооблигации в телекомуникационния сектор.
ЗЕМЕДЕЛИЕ
- Многобройни сделки в областта на селското стопанство, бързооборотните стоки и продоволствената сигурност.
- BAC е активна от много години в региона на Централна, Източна/Югоизточна Европа в сектора на бързооборотните стоки, включително мандати в страни от Югоизточна Европа, като: Agroind-Promat (Румъния), BG Agro (България), Agrion (България), BMK (млечни продукти) (България).
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
- Многобройни банкови и застрахователни сделки за големи клиенти като OTP, Eurohold, Pireaus Bank в банковото и застрахователното дело.
- Консултиране на клиент относно потенциално сливане и придобиване на пенсионна компания в Полша.
- BAC консултира и закупуване от скандинавски фонд на дял в регионална финансова институция, където BAC извърши значителна работа по оценка на холдинга, координация, структуриране и изпълнение на сделката. Това беше сложна оценка „sum-sum-of-the-parts“, включваща отделна оценка и количествено определяне на синергиите между основните бизнес линии на Target.
- Мандат за финансиране на дълг за полски мениджър на активи. Действайки като единствен водещ мениджър, BAC пласира на полския пазар част от програмата EMTN.
- В ролята на co-manager, BAC пласира облигации като част от програмата EMTN.
- В ролята на co-manager, BAC участва в пласирането на краткосрочни облигации, емитирани по програмата за търговски ценни книжа на регионалните компании
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
- Водещ мениджър на еврооблигации в злоти за компания в сферата на информационните технологии в Полша